北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資項目（項目編號：臺交所掛【2021】24號）由臺州市產權交易所有限公司（以下簡稱組織人）對外披露信息公開征集投資方，并協助融資方（北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司）采用競爭性談判結合綜合評議等方式開展投資方遴選工作。

一、標的、底價及保證金

本次增資融資方為北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司，增資金額不低于8億元人民幣（其中3098.477486萬元計入注冊資本，超出部分計入資本公積），報名時交納8000萬元人民幣增資保證金。

二、競爭性談判說明及安排

1、本次競爭性談判活動依據《企業國有資產交易監督管理辦法》等相關規定進行。

2、意向投資方提交投資申請相關材料，按時足額交納保證金，并經融資方確認合格意向投資方有二家及以上的，采用競爭性談判結合綜合評議擇優選定投資方。

3、出現以下任何情形時，則本次公開征集終止：

（1） 未征集到合格的意向投資方；

（2） 其他導致本增資項目不適宜繼續的情形。

4、談判時間：具體以組織人發送的《關于意向投資方資格確認意見及交易安排的通知》為準。

5、談判地點：浙江省臺州市市府大道777號臺州市公共資源交易中心三樓開標室四。

三、競爭性談判程序及規則

1、組織方收到融資方出具的《意向投資方資格確認意見書》后二個工作日內，向各意向投資方發出《關于意向投資方資格確認意見及交易安排的通知》。

2、合格意向投資方須按《關于意向投資方資格確認意見及交易安排的通知》的規定時間參加競爭性談判活動，否則視為自動放棄投資資格。合格意向投資方到達談判現場后，應將準備的《北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司競爭性談判材料》（一式陸份），當場遞交給組織人。組織人統一接收后分發至談判小組。

3、組織人采取現場抽簽的方式確定合格意向投資方競爭性談判順序。

談判小組圍繞以下談判要點內容與各合格意向投資方逐一進行談判：

（1）意向投資方的投資報價情況。

（2）意向投資方的主業情況。包括：經營情況、行業地位等情況。

（3）意向投資方資金實力。包括：管理規模、融資能力等情況。

（4）意向投資方與融資方的戰略契合度情況。包括：戰略方向、產業布局和總部戰略等。

（5）意向投資方市場實力。包括：市場渠道、產業整合和產業鏈布局等。

4、每家談判一次為一輪，競爭性談判原則上只進行一輪。

5、每次談判均當場形成談判紀要，由全體談判小組成員及合格意向投資方談判代表簽字確認。

6、合格意向投資方可在談判進行中對所提交材料進行確認（包括報價）。合格意向投資方在談判紀要上簽字確認后，材料不得再進行修改。談判時報價為最終報價。

7、談判小組成員根據合格意向投資方遞交的材料、談判紀要，對合格意向投資方在此次增資項目中的綜合實力按照評分細則打分并獨立發表評審意見，對個人的評審意見承擔法律責任。

8、評分依據及權重

增資金額20%、資方主業20%、資金實力20%、戰略契合度25%、資方的市場實力15%。具體評分標準見附件。

9、談判小組匯總各成員打分、綜評意見確定合格意向投資方優先接納順序排名，編寫談判評審報告，一份交融資方，一份交組織人存檔。

10、融資方將遴選結果書面反饋給組織人。組織人收到融資方書面反饋后，當日通知意向投資方。意向投資方被確定為投資方后二個工作日內簽訂《增資確認書》，并于《增資確認書》簽訂后五個工作日內簽訂《增資協議》，協議簽訂后十日內一次性支付全部剩余增資款，所支付的資金來源合法。

11、融資方、原股東和最終投資方按照規定簽署《增資協議》，并遞交一份供組織人備案。

12、交易鑒證及公告：增資協議簽訂并生效后，組織人出具交易憑證，通過網站對外公告結果，公告期不少于5個工作日。

四、其他

1.意向投資方參加談判活動自行所攜帶的材料，須經意向投資方法定代表人（或授權代表人）簽字并加蓋公章，否則為無效。

2.意向投資方向組織人遞交的材料，在評審結束后，由融資方和組織人分別存檔。

五、談判小組

談判小組由融資方負責組建，本次競爭性談判小組成員五人，由融資方和外部專家組成。臺州市國有資產監督管理委員會紀檢人員全程參與競爭性談判過程。

附件：1.關于意向投資方資格確認意見及交易安排的通知

      2.材料清單

      3.競爭性談判評分標準

附件1

關于意向投資方資格確認意見及交易安排的通知

貴方擬投資北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資項目，根據貴方所提交的材料及所繳的保證金，經融資方審核，符合本次增資資格條件，通知如下：

貴方請參加于2021年11月8日(星期一)上午9：30時在臺州市產權交易所（浙江省臺州市市府大道777號臺州市公共資源交易中心三樓開標室四）舉行的北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資金額不低于8億元人民幣項目活動。

因疫情防控需要，請參會人員配帶口罩，提供綠色“健康碼”、“行程卡”及會前3天核酸檢測陰性證明材料。

特此通知。

                                    產權交易機構（蓋章）

                                年  月   日

附件2

材料清單

2-1承諾和報價（此件為二次報價，談判中提供）

2-2授權委托書

2-3誠信承諾書

2-4與談判要點相關證明材料（包括但不限于意向投資方2020年度審計報告、最近一期財務報表、意向投資方股東背景證明材料及評分標準要求的相關材料）

2-1承諾和報價

承諾和報價

致：                           

經審慎決策并依法合規履行公司內部程序，我司愿意按照下表填報內容參與北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資項目（項目編號：臺交所掛【2021】24號）。具體見下表：

我方承諾，以上報價為我司最終報價。

法定代表人（或授權代表人）（簽字）：

                             年   月   日

2-2授權委托書

授權委托書

致：北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司、臺州市產權交易所有限公司

茲委派我單位（全部參與者姓名）                  參加貴方組織的北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資項目的競爭性談判活動，其中           全權代表我單位處理本次談判中的有關事務，其就此所簽署的文件或作出的行為對我單位均有約束力。

本授權書于簽字蓋章后生效，特此聲明。附全權代表人情況：

姓 名：

性 別：

身份證號：

部   門：

職   務：

電 話：

電子郵箱：

意向投資方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

年   月   日

2-3誠信承諾書

誠信承諾書

                         （意向投資方）鄭重承諾：

一、將遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則參加北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司增資項目活動；

二、不向融資方、臺州市產權交易所和監管部門及其工作人員和評審人員賄賂，或采取其它不正當手段謀取中標；

三、應公平競爭、誠實守信，不得采取不正當手段抵毀、排擠其他參與方，不提供虛假材料謀取中標；

四、不與融資方、其他參與方和臺州市產權交易所串通或惡意報價；

五、中標成交后，按規定及時與融資方簽訂合同；無正當理由不拖延或拒絕與融資方簽訂合同，不與融資方訂立有悖于評判結果的合同或協議；

六、嚴格履行合同，不擅自變更、中止、終止合同，或拒絕履行合同義務；

七、不捏造事實或者提供虛假材料，進行虛假、惡意質疑、投訴，擾亂談判工作；

八、自覺接受和配合有關監督部門的監督檢查，不拒絕或在檢查中提供虛假材料。

本公司若有違反承諾內容的行為，自愿接受記入信用檔案等有關處理，愿意承擔法律責任。如已中標的，自動放棄中標資格給融資方造成損失的，依法承擔賠償責任。

    意向投資方全稱（蓋單位公章）：

             法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）：

   日    期：      年  月  日

附件3

北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司

競爭性談判評分標準

談判小組成員按評分標準各自打分，意向投資方的得分為評判小組成員評分結果的平均值。（談判小組評分結果每項保留1位小數，第2位四舍五入；平均值小數點后保留2位，第3位四舍五入）